我們從中國地區最大的城市廣島出發，旅程穿越中國山地的田園風光之景，至島根縣出雲。沿途的城鎮留著自古以來的神話與傳說。河童和其他超自然生物的故事無法被科學解釋。神樂的故事來自於神道神話，表演是為了奉獻給神靈。在傳統活動中極其重要的日本刀，仍在該地區被製造。