Chúng ta bắt đầu từ Hiroshima, thành phố lớn nhất trong vùng Chugoku, và hành trình khám phá phong cảnh làng quê qua dãy núi Chugoku đến Izumo, tỉnh Shimane. Các thị trấn dọc theo tuyến đường sống động với những huyền thoại và truyền thuyết xa xưa. Câu chuyện về "Kappa" và các sinh vật siêu nhiên khác thách thức sự giải thích của khoa học. Kagura, lấy cốt truyện từ thần thoại Shinto, được biểu diễn dành cho các vị thần. Những thanh kiếm Nhật Bản, có vai trò quan trọng trong các sự kiện truyền thống, vẫn đang được sản xuất tại vùng này.