Chúng ta đi từ phủ Kyoto, dọc theo bờ phía Tây của Hồ Biwa, và xa hơn nữa đến Tsuruga ở ven biển Nhật Bản. Chiêm ngưỡng khung cảnh cuối mùa thu trên tàu leo dốc và cáp treo đi lên đỉnh núi Hiei, nơi chúng ta có thể phóng tầm nhìn ra hồ lớn nhất Nhật Bản. Chúng ta đến thăm những dấu tích của Đường sắt Kojaku do địa phương xây dựng, hiện nay không còn hoạt động, và chúng ta gặp một thợ rèn, một chủ cửa hàng đồ cổ và một nghệ nhân làm chậu gỗ, tất cả đều đã từ nơi khác chuyển đến sống tại vùng này. Chúng ta đến Tsuruga, nơi từng có tàu đường sắt quốc tế kết nối với đường sắt xuyên Siberia.