Эксклюзивный закулисный взгляд на жизнь гениальнейшего из всех ныне живущих японских режиссёров-аниматоров Хаяо Миядзаки, создателя ряда самых что ни на есть культовых аниме. Миядзаки разрешил одному-единственному режиссёру-документалисту следить за его работой, в то время как он работал над созданием персонажей и сюжетных линий фильма «Рыбка Поньо на утёсе», который стал блокбастером 2008-го года. Миядзаки работает на пределе своих физических и творческих возможностей, чтобы придумать своих замечательных героев.