Di balik layar eksklusif, melihat kegeniusan animator dan sutradara legendaris Jepang, Hayao Miyazaki. Selama satu dekade, ia mengizinkan seorang pembuat film dokumenter mengikutinya. Suasana memanas saat ia dan putranya, Goro— sutradara yang sedang naik daun— mengerjakan film "From Up on Poppy Hill" (2011). Di tahap terakhir, gempa bumi besar dan bencana nuklir mengguncang Jepang dan mengejutkan tim itu. Di tengah pemadaman listrik, mereka memutuskan harus menghentikan pekerjaan mereka sementara. Saat itulah Hayao menguji tekad putranya sebagai sutradara.