Sebuah penampilan eksklusif di balik layar sang sutradara film terkemuka Jepang yang genius, Hayao Miyazaki -- pencipta sejumlah film anime dunia yang paling ikonis dan tak lekang oleh waktu. Miyazaki mengizinkan seorang pembuat film dokumenter untuk mengikutinya saat bekerja, ketika ia memimpikan karakter dan alur cerita film yang akan menjadi film larisnya pada tahun 2008, "Ponyo on the Cliff by the Sea". Miyazaki mengeksplorasi batas kemampuan fisik dan imajinasinya untuk menciptakan tokoh-tokoh protagonis yang akan selalu dikenang.