慶長10年（1605年）春、家康（松方弘樹）の嫡男・秀忠（中川晃教）が将軍職を継ぐ。諸大名が祝いに訪れ、上杉も参じるよう命が届く。

兼続（妻夫木聡）は、まず秀頼に謁見(えっけん)し、その後、景勝（北村一輝）とともに家康に謁見。家康は、先に秀頼に謁見したことを責めるが、兼続の機転でその場を切り抜ける。そして、兼続は政宗（松田龍平）の仲立ちで秀忠と会談。兼続は家康が焦っている、と指摘。秀忠は率直な意見を述べてくれたことに礼を言う。

諸大名が祝いに駆けつけるが、そこに豊臣の姿はなかった。心配した高台院（富司純子）は、このままでは豊臣家を滅ぼすことになりかねないと淀（深田恭子）に忠告する。

米沢に戻った兼続は、勝吉（黄川田将也）の再婚話を進める。兼続は竹松（加藤清史郎）を気遣うが、竹松は自分も“紅葉のような家臣”になると告げる。

そんな折、仙桃院（高島礼子）が倒れる。仙桃院は、謙信の遺言がうそだったことを告白。驚く景勝に仙桃院は「そなたは謙信公を超えている。そなたの義をつらぬけばよい」と告げ、息をひきとる。５年後、勝吉は徳川の命により、本家へ戻される。

一方、家康は、京・方広寺の鐘に「国家安康・君臣豊楽」とあることに目をつけ、秀頼が謀反を企んでいるとして、大坂城攻めを計画、上杉も出陣するよう命を下す。

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