Uma olhada exclusiva nos bastidores do maior gênio do cinema japonês vivo, Hayao Miyazaki – criador de alguns dos filmes de anime mais icônicos e marcantes do mundo. Miyazaki permitiu que um único documentarista o acompanhasse no trabalho, enquanto ele sonhava com os personagens e enredos do que se tornaria seu sucesso de 2008, "Ponyo - Uma Amizade que Veio do Mar". Miyazaki explora os limites da sua habilidade física e imaginação para evocar protagonistas memoráveis.