ある夏の日、虫とりにでかけただるまちゃん。するとそこへ、いなづまとともにかみなりちゃんがおちてきました。かみなりちゃんとなかよくなっただるまちゃんは、いっしょに、空の上にあるかみなりの国に行くことになりました。

ある秋の日、だるまちゃんはとらのこちゃんの家にあそびにいきました。とらのこちゃんの家はペンキ屋さん。二人は土を使ってペンキ屋さんごっこをしはじめます。いろんなものを塗っていくうちに、おやおや大変なことになってきました。